Vermögensmanagement

Die Private Banking Berater besitzen dafür die notwendige Erfahrung sowie das Wissen und sie haben die Zeit, neben der strategischen Weichenstellung bei der Vermögensstruktur, auch die Umsetzung der taktischen Anlage-Dispositionen vorzunehmen.

Das Vermögensmanagement basiert auf einer mehrdimensionalen Betrachtungsweise und wirft vielfältige Fragestellungen auf, für die wir Lösungen erarbeiten:

• Welche Portfoliostrukturierung? 
• Welche Investitionen erfüllen die Ertragserwartungen? 
• Wie kann das Anlagerisiko im Sinne der eigenen Risikomentalität minimiert werden? 
• Wie können die Einzelinvestments untereinander auf die Gesamtrisikosituation abgestimmt werden?
• Einbeziehung der Familien-, Berufs- und Einkommenssituation
• Berücksichtigung der Aspekte der steuerlichen Behandlung, der Vermögensübertragung sowie der Liquiditätsplanung

Grundlage der vielfältigen Fragestellungen bei der Vermögensverwaltung ist ein intensives Beziehungsmanagement. Schließlich müssen wir Ihre Ziele und bestehende Finanzstrukturen sowie Erwartungen und Risikobereitschaft erfassen und bei der Beratung ausgiebig über mögliche Strategien sprechen. Durch eine ganzheitliche Betrachtungsweise erhalten Sie ein Gesamtkonzept, das Erfolg verspricht.